CDD

Conseiller en relation banque privée H/F

Publiée le 23/10/2024

Grand-Est

strasbourg -
Banque privée

Description du poste

Premier acteur bancaire en France et leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.

La Caisse Régionale du Crédit Agricole d’Alsace-Vosges est présente sur l'ensemble du territoire du Bas-Rhin, Haut-Rhin et des Vosges au travers de ses 140 agences de proximité, 3 Centres Affaires Entreprises et de sa Banque Privée.

Plus de 1500 collaborateurs travaillent à la satisfaction d'une clientèle de particuliers, de professionnels, d'entreprises et de collectivités publiques dans le respect quotidien de nos valeurs de proximité, de mutualisme ainsi que de nos engagements en termes de qualité de conseil.

Vous avez envie de vous épanouir dans le domaine de la Banque et de l'Assurance en intégrant une banque régionale capable de vous offrir de réelles perspectives d'évolution ? Alors rejoignez-nous !

La Banque privée s'adresse à une clientèle dont le montant des avoirs et la complexité des opérations nécessitent une expertise et des techniques de gestion spécifiques.

Rattaché au Directeur de la Banque privée, Le conseiller en relation banque privée a pour mission principale d’assister les conseillers privés et les conseillers privés du dirigeant dans la gestion et le suivi des clients patrimoniaux en portefeuille

1) La banque au quotidien :

Il est l’interlocuteur principal du client pour les opérations courantes.
Il fait au nécessaire l’interface avec l’agence de proximité en vérifiant notamment la bonne exécution des opérations demandées ou en cours, sous couvert du conseiller privé.

2) L’activité commerciale :

Au nécessaire il fait également l’assistance du conseiller privé ou du conseiller privé du dirigeant dans la gestion de son emploi du temps (prise de rendez-vous, appels sortants…).
Le conseiller veillera donc à ouvrir et mettre à disposition son agenda au middle office BP.
Il propose aux clients des produits et services de la banque au quotidien (cartes, CAEL, équipement de compte, etc…).
Il veille à la bonne fin des opérations (versements, arbitrages, …) en accord avec le conseiller.

3) Les crédits :

Il assiste les conseillers dans l’instruction des dossiers de crédits et participe à la vérification de la conformité globale.

Profil

Ce poste est fait pour vous si :

Vous êtes issu(e) d'une formation de Master en Gestion de Patrimoine et vous avez une première expérience bancaire de 2 ans (alternance comprise)
Vous êtes confiant(e) à l'oral et doté(e) d'une fibre commerciale.
#CA-AV

Expérience :

Service client: 1 an (Optionnel)

Langue:

Anglais (Optionnel)

Intéressement et participation
Prise en charge du transport quotidien
RTT

13ème mois

Statut

Non cadre

Niveau d'étude minimum

Bac+2
Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l'économie française et l'un des tout premiers acteurs bancaires en Europe. Leader de la banque universelle de proximité en France : banque d'1 particulier sur 3, d'1 entreprise sur 3 et de 9 agriculteurs sur 10, le Crédit Agricole est également en Europe leader de la banque de proximité, premier gestionnaire d'actifs et premier bancassureur. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 142 000 collaborateurs et 31 000 administrateurs des Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 51 millions de clients dans 70 pays, 10,5 millions de sociétaires et 1,2 million d'actionnaires. Pour incarner sa raison d'être, « Agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société », le Crédit Agricole Alsace Vosges met les compétences de ses 1400 collaborateurs au service de ses 475 000 clients et de son territoire : l'Alsace et les Vosges. Notre ambition : attirer de nouveaux talents et les fidéliser autour de notre projet d'Entreprise, porteur de développement des hommes et de l'entreprise, dans un souci constant de qualité de vie au travail.