CDI

Conseiller Financier Bretagne Gestion Conseillée H/F

Publiée le 10/09/2024

Bretagne

Morbihan (56)

21 avenue de Keranguen Vannes -
Finance / Comptabilité / Contrôle de gestion / Trésorerie

Description du poste

Au cœur d’un département haut en couleur, le Crédit Agricole du Morbihan constitue l’une des 39 caisses régionales du Groupe Crédit Agricole. Acteur majeur de l’économie locale avec plus de 400 000 clients, le CA 56 bénéficie par ailleurs, d’un maillage local fort. Aujourd’hui, nos 1 120 collaborateurs sont déployés sur près de 80 agences de proximité, étendues sur l’ensemble du département, et sur son siège social, situé à Vannes.

NOTRE BESOIN : Afin d'apporter un conseil financier en gestion de portefeuille auprès de notre clientèle patrimoniale, nous recherchons un conseiller financier.

VOS MISSIONS : Rattaché(e) au Pôle Gestion de fortune, vos principales missions sont :

Délivrer un conseil financier précis et régulier aux clients qui adhèrent au service Gestion Conseillée
Gérer et développer les portefeuilles titres de vos clients
Convaincre sur le bienfondé des recommandations d'arbitrages proposées
Exécuter les opérations validées par le client et en assurer le suivi
S’informer quotidiennement de l’actualité économique, financière, juridique et fiscale
Travailler en synergie avec les conseillers de la filière patrimoniale des caisses CREDIT AGRICOLE

Profil

VOTRE PROFIL :

Formation supérieure BAC+5 avec une spécialisation finance et/ou gestion d’actifs
Expérience de 3 ans à 5 ans en lien avec les marchés financiers ou l’Asset Management
Maitrise des outils de trading
Intérêt pour les marchés boursiers
Rigueur et Autonomie
Tempérament commercial
Bon relationnel

Vous aimez les défis, alors rejoignez-nous !

CONDITIONS PARTICULIÈRES :

CDI Temps plein
Poste basé à Vannes

AVANTAGES :

RTT
Télétravail 12/s (après 6 mois d'ancienneté
Épargne salariale ( Intéressement)
Participation au Transport
CSE
Titre-restaurant
Chèque vacances
Réduction tarifaires

Niveau d'étude minimum

Bac+5
Au cœur d'un département haut en couleur, la Caisse régionale du Morbihan est présente sur l'ensemble du territoire du Morbihan avec environ 80 agences bancaires. Rejoindre le Crédit Agricole du Morbihan, c'est coopérer avec près de 1 200 collaborateurs, en quête quotidienne de la satisfaction de leurs clients particuliers, professionnels, agriculteurs, collectivités, entreprises. Toujours dans un objectif premier de satisfaction des attentes de nos clients, le Crédit Agricole du Morbihan se réinvente en permanence en proposant du 100% humain et 100% digital. Le Crédit Agricole du Morbihan, vous l'aurez compris, c'est l'Humain au cœur des activités. Une volonté d'aller encore plus loin dans les engagements : agir au plus près des enjeux économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux pour le développement harmonieux du Morbihan. Venez partager nos valeurs !