ingénieur patrimonial H/F

Description du poste

ET SI POUR VOUS, TOUT COMMENÇAIT ICI ?

Vivre chaque jour l’occasion de collaborer avec des experts de divers domaines, dans un environnement qui prône l’esprit d’équipe et l’innovation ?
Si travailler au cœur d’un terrain de jeu sans limites, riche en opportunités vous parle ? Alors, vous êtes au bon endroit !

L’équipe de Delphine, pour le pole Ingénierie Patrimoniale  recrute un(e) Ingénieur Patrimonial en CDI à Clermont-Ferrand.

Tout le monde connaît le Crédit Agricole, vraiment ? 1er financeur de l’économie française, nous sommes aussi la Banque Universelle de Proximité qui agit dans l’intérêt de nos clients et celui de la société avec proximité, responsabilité et solidarité. Développer les territoires, proposer des solutions sur mesure pour des projets de vie, c’est ce qui nous anime !
Les 3 raisons de nous rejoindre ?
Ici, vous donnez plus de sens à votre métier : vos actions ont de l’impact !
Ici, vous intégrez un collectif engagé : la confiance est le fondement de toutes nos relations
Ici, vous développez votre potentiel : que vous soyez ou non issu(e) du monde bancaire, créez le parcours qui vous ressemble, tout en étant accompagné(e) en proximité
Vous l’avez compris, pour vous tout commence ici !

ENGAGEZ-VOUS VRAIMENT AVEC NOUS !
Vous rejoignez l’équipe de Delphine et écrivez votre histoire à nos côtés ! Vous êtes écouté(e) pour vos idées et vos contributions, tout en agissant dans l’intérêt de nos clients et celui de la société.

Vos missions 

1. Conseil et appui au développement des agences Banque Privée:

- Avec les Conseillers Privés, vous rencontrez les clients patrimoniaux de la Banque Privée et intervenez en appui sur des situations complexes, lors d'opérations structurantes sur le patrimoine privé et/ou professionnel (notamment les cessions à titre gratuit ou à titre onéreux).
-  Vous rédigez des études répondant aux objectifs des clients et prospects de  Banque Privée.
-  Vous assurez le suivi de vos préconisations dans le temps.

2.Expertise, veille et formation :

- Vous partagez votre expertise en concevant et en animant des formations/animations tant en interne (agences Banque Privée et Entreprises) qu'en externe (évènements auprès des clients)

-Vous assurez  une veille et un maintien d’expertise sur l’ensemble des domaines juridiques et fiscaux.

Profil

Connaissances et compétences :
- Une expérience réussie dans le conseil en gestion de patrimoine
- Parfaites connaissances en Droit  patrimonial (fiscal, civil et droit des sociétés) Des connaissances en droit rural apprécié
- Formation supérieure Bac +5

Savoir être - savoir faire :
- Vous disposez d'une bonne aisance relationnelle et d'une grande capacité d'écoute
- Vous appréciez le travail en équipe et vous savez faire preuve d'empathie
- Vous disposez d'une excellente capacité rédactionnelle et d'un esprit de synthèse