Vous voulez rejoindre une entreprise d’envergure internationale, avec un fort ancrage local, au service de ses clients, capable d’offrir de belles perspectives, une rémunération attractive et des challenges au quotidien ?
Rejoignez en 2024 l’aventure Crédit Agricole du Morbihan « 100% humain, 100% digital » !
Véritable expert juridique et fiscal, vos missions en tant qu’Ingénieur Patrimonial au Crédit Agricole du Morbihan consisteront à :
· Apporter votre expertise aux Banques Privées des 3 Caisses Régionales Bretonnes : assistance directe et fonctionnelle à la démarche des Conseillers Privés et Chargés Affaires Entreprises (voire des Conseillers en Gestion de Patrimoine, à titre Exceptionnel).
· Prendre en charge des dossiers complexes sur le plan juridique et fiscal et partager votre savoir-faire auprès des autres conseillers.
· Échanger avec les conseils de nos clients.
En collaboration / coopération :
A) Assistance directe des Conseillers privés :
- Assister par de l'accompagnement en démarche clientèle, avec prise en charge juridique et fiscale des dossiers complexes
- Rechercher et formuler des propositions adaptées aux projets et attentes des clients ou prospects
- Valider, dès lors qu'il existe un risque juridique ou fiscal, sur la demande des Conseillers Privés, des propositions complexes.
B) Assistance fonctionnelle :
- Intervenir pour la formation et l'information des commerciaux en droit et fiscalité du patrimoine par des interventions régulières et la mise à disposition de supports dédiés et adaptés
- Apporter et partager son expertise et son soutien technique juridique et fiscal pour tous lancements de produits ou opérations commerciales spécifiques à la clientèle patrimoniale
- Travailler en réseau avec les correspondants du Groupe CA (CAsa, filiales CR) et hors Groupe (Cabinets extérieurs, conseils clients ...)
- Se tenir constamment informé des évolutions juridiques, fiscales, économiques, de son domaine d’activité
- Veiller à la conformité et à la pertinence des conseils et préconisations données
C) Intervenir en réunion clients sur ses domaines d’expertise