Conseiller Gestion Patrimoine H/F

Description du poste

POUR VOUS, TOUT COMMENCE ICI !

Prêt à apporter votre expertise là où elle compte vraiment ?

Envie de vivre une aventure sur un terrain de jeu sans limites ?

Vous aussi agissez, sur notre territoire dans l’intérêt de nos clients et celui de la société ! L’équipe du Pôle Entrepreunarial Haute-Loire Ouest recrute un Conseiller Gestion Patrimoine H/F en CDI à Brioude.

Tout le monde connaît le Crédit Agricole ! Vraiment ? 1er financeur de l’économie française, nous sommes aussi la Banque Universelle de Proximité et nos 1 400 collaborateurs dans 140 agences en Loire Haute-Loire agissent dans l’intérêt de nos clients et celui de la société avec proximité, responsabilité et solidarité. 

3 raisons de nous rejoindre ?

• Ici, vous donnez plus de sens à votre métier
• Ici, vous intégrez un collectif engagé
• Ici, vous développez votre potentiel

Vous l’avez compris, pour vous tout commence ici !

SOYEZ ENGAGÉS avec nous !

Vous rejoignez l’équipe de Fréderic en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine et écrivez votre histoire à nos côtés ! Pour réaliser pleinement votre mission d’accompagnement sur un portefeuille clients spécialisé dans le domaine de la santé nous vous ouvrons le champ des possibles dans votre parcours. 

Liste des missions associées :

• Piloter et fidéliser son portefeuille de clients particuliers/professionnels « hauts de gamme » dans une relation omnicanal, assurer son suivi et développer sa performance

• Identifier les besoins des clients et proposer les produits et services adaptés en matière d'épargne, de crédits, d'assurances, de prévoyance en étant garant de la démarche commerciale d’excellence relationnelle

• Participer aux manifestations organisées à destination de la clientèle haut de gamme et des professionnels de la santé

ENSEMBLE, AGISSONS CHAQUE JOUR DANS L’INTÉRÊT DE NOS CLIENTS ET DE LA SOCIÉTÉ

Nous comprenons qu'une banque coopérative et mutualiste est faite de petits détails – ceux que chaque collaborateur apporte. Les qualités relationnelles, votre sens client, votre capacité d’adaptation et votre manière de contribuer à notre collectif sont essentielles.

Ici, chacun compte !

Et ce, dès votre candidature : 

Toute candidature est analysée. Si votre profil peut nous correspondre, nous vous contacterons par mail afin d’avoir des éléments de précision sur votre candidature et programmer un premier échange RH. Si ce premier échange est concluant, vous rencontrez le manager et/ou un expert dans votre domaine de compétences afin d’avoir une vision globale de nos équipes !  

Ici, quel que soit la réponse apportée, nous nous engageons à faire un retour à chaque candidat.

Profil

Package de rémunération : votre travail crée notre valeur : salaire fixe compris entre 35 et 39k€ par an, rémunération variable, 13ème mois, prime d’intéressement, de participation, primes liées à des événements de vie.

Avantages adaptés à votre quotidien : l’équilibre vie privée, vie professionnelle chez nous, c’est important : Statut Cadre avec 205 jours travaillés par an, jours de télétravail, une politique parentale avantageuse (supplément familial).
Bien sûr, mutuelle et prévoyance font parties intégrantes du package. Profitez également de 50% de vos frais de transport remboursé ainsi que de tarifs préférentiels sur les produits bancaires et assurances.

Etre là pour vous à chaque étape : vous êtes notre priorité. Dès les premiers jours, nous sommes là en vous proposant un parcours d’intégration sur mesure. 

Formez-vous, à chaque étape de votre carrière, grâce à notre catalogue de formations diplômantes et de développement personnel. En 2023, 7.21% de la masse salariale a été reversé à la formation. Avec plus de 140 métiers disponibles, vous avez l'opportunité de construire votre parcours de carrière, sur le territoire ou au-delà !

87% des collaborateurs se disent fiers de travailler pour le Crédit Agricole.

Et si c’était vous notre futur collègue ?

Reconnu comme le premier service financier pour les évolutions de carrière par Linkedin et comme leader en RSE par Universum, nous offrons un environnement où votre travail est valorisé et votre contribution reconnue. 

Quel profil recherchons-nous ? 

Vous êtes titulaire à minima d'un BAC+3 dans le domaine de la banque ou la gestion de patrimoine, vous justifiez impérativement d'une solide expérience à minima sur un poste de Conseiller Clientèle Particulier et dans l'idéal sur un poste similaire.

Votre niveau d'expertise vous permettra de conseiller et accompagner nos clients sur des dossiers complexes et à fort enjeux.

Votre rigueur, votre sens du commerce et votre charisme vous permettent de vous adapter à toute situation et à tout public. 

 Vous avez la maturité pour travaillez en autonomie, gérer votre agenda et vos déplacements.