Banquier du patrimoine H/F

Description du poste

Dans le cadre de la stratégie commerciale de la Caisse Régionale et plus particulièrement de la Banque Privée MEL Nord, conformément aux objectifs définis et aux délégations établies, vos missions sont les suivantes :

• Gérer et développer un portefeuille de clients sur le marché haut de gamme dynamique constitué en moyenne de 240 clients commerciaux et 280 au maximum

• Développer la commercialisation de produits d’épargne, crédit, service, assurance et prévoyance dans le cadre de la politique commerciale de la Caisse Régionale

• Accompagner et conseiller sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission de patrimoine dans une démarche de bilan patrimonial

• Informer de manière proactive les clients sur les nouvelles opportunités fiscales et placements personnalisés aux besoins des clients

• Développer le portefeuille par la prospection : rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels)

• Assurer une couverture de portefeuille de qualité et entretenir des contacts réguliers dans l'année avec sa clientèle dans une approche omnicanale

Profil

Issu(e) d'une formation BAC + 4/5 Gestion de patrimoine/Banque, vous justifiez d'une 1ère expérience réussie en gestion de portefeuille auprès d'une clientèle haut de gamme.

 
Vous disposez d'une bonne connaissance du secteur bancaire ainsi que de ses spécificités juridiques, fiscales et financières.

 
Votre sens du challenge et votre tempérament commercial sont reconnus.

 
Vous justifiez de qualités relationnelles vous permettant de créer un climat de confiance avec vos clients.

Nous sommes une entreprise handi-accueillante. Engagée RSE

💬 Notre processus de recrutement : un premier échange RH pour parler de vous, de vos aspirations professionnelles et de notre offre.

Et la suite ? Si vos attentes correspondent aux nôtres, un deuxième échange plus approfondi sera programmé rapidement !